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Cas d’usagePiloter et faire grandir l’équipe

De ce qu’un bureau a appris à ce que tout le groupe applique.

Un dossier bloque depuis des semaines, le prévisionnel d’un bureau baisse, une méthode qui marche reste dans l’ordinateur de celui qui l’a écrite : le dirigeant l’apprend tard, quand il l’apprend. Meridat fait remonter ce qui décroche avec sa cause, signale le moment de faire entrer l’expert et propose de partager ce qui a produit un résultat. Le dirigeant décide ; le reste avance sans reporting supplémentaire.

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Rien ne décroche en silence

Ce qui décroche dans un bureau remonte avec sa cause, et ce qu’un bureau a appris devient, après votre accord, la pratique de tous.

Situations

Ce que Meridat fait remonter au dirigeant.

Quand faire entrer l’expert

Ce dossier exige un ingénieur patrimonial et un fiscaliste. Vous ne savez pas quand les faire entrer sans déposséder le conseiller de sa relation.

Ce que fait Meridat

Le besoin est signalé quand il apparaît. L’expert reçoit un accès limité au dossier, accordé et révocable, sans en devenir copropriétaire.

Ce qu’un bureau a appris et qui ne sortira pas

Un bureau a traité ce type de cas remarquablement bien. Sa méthode tient dans l’ordinateur d’une personne.

Ce que fait Meridat

Ce qui a produit un résultat entre dans le socle partagé, après validation, et devient disponible à chaque équipe.

Le prévisionnel qui baisse sans explication

Pour préparer vos points, vous extrayez les chiffres de plusieurs outils et vous faites le lien à la main. Quand le prévisionnel d’un bureau baisse, il reste à trouver pourquoi.

Ce que fait Meridat

L’état de chaque bureau se tient à jour en continu. Une baisse arrive avec le dossier qui l’explique et sa cause, datée.

Un conseiller bloqué depuis des semaines

Un de vos conseillers bloque sur un dossier depuis des semaines, et vous venez seulement de l’apprendre.

Ce que fait Meridat

Ce qui décroche remonte avec son contexte et une prochaine action, sans créer de reporting supplémentaire.

Même équipe, plus rien à reconstituer avant le point.

L’information existait : dans un courriel du client, dans le CRM, dans la tête du gérant. Ce qui manquait, c’était de la relier au chiffre qui bouge.

Prendre rendez-vous

Aujourd’hui · 7 étapes

  1. Le prévisionnel d’un bureau baisse ; personne ne sait pourquoi.
  2. Le dirigeant extrait les chiffres de deux outils.
  3. Il ajoute à la main ce qui n’y figure pas.
  4. Il appelle le responsable du bureau, qui appelle le gérant.
  5. La cause tient à un seul dossier : une cession annulée, connue depuis la veille.
  6. Ce qui reposait sur cette cession reste à retrouver, dossier par dossier.
  7. Le point d’équipe sert à reconstituer, pas à décider.

Avec Meridat · 4 étapes

  1. La baisse arrive avec le dossier qui l’explique et sa cause, datée.
  2. Ce qui reposait sur la cession est listé, avec la personne qui doit le traiter.
  3. Le dirigeant voit que le gérant est déjà prévenu, et décide s’il faut un point.
  4. Le point d’équipe part de la cause, pas de la reconstitution.

Intégrations

Branché sur vos outils.

Meridat lit ce que vos outils savent déjà. Rien n’est migré, rien n’est remplacé. Voir comment

O2S
Harvest
Zeendoc
Salesforce
Outlook
Sage
DocuSign
Slack
Power BI
SharePoint
Dynamics 365

Les autres objectifs.

Chaque objectif part des situations que vivent déjà vos gérants. Tous les cas d’usage

Faire entrer des encoursProspecter sans s’arrêter, relancer au bon moment, arriver préparé.Garder les encoursVoir venir ce qui bouge chez vos clients avant qu’ils ne vous l’annoncent.Rendre du temps aux conseillersNe plus ressaisir, ne plus reconstituer, ne plus refaire.Sécuriser la qualité et la conformitéChaque fait avec sa source et sa date ; chaque contradiction signalée.Absorber un cabinet rachetéRendre lisibles des dossiers hérités, sans attendre la migration.

Questions fréquentes

Votre question n’y est pas ? Prenons rendez-vous.

Faut-il demander aux conseillers de remplir un reporting ?

Non. L’état de chaque bureau se reconstruit à partir de ce que vos outils et vos dossiers contiennent déjà. Rien n’est demandé en plus aux conseillers.

Le dirigeant doit-il valider chaque action ?

Non. Il ne voit que ce qui demande sa décision : une pratique à faire évoluer, un expert à faire entrer, un dossier qui bloque. Le reste avance avec les gérants.

L’expert qui entre sur un dossier voit-il tout le dossier ?

Non. Il reçoit un accès limité à ce dont il a besoin, accordé et révocable. La relation reste au conseiller, et la contribution de l’expert est rattachée au dossier, à son nom et datée.

Comment la pratique d’un bureau devient-elle celle du groupe ?

Ce qui a produit un résultat est proposé au socle partagé, avec ses auteurs. Après l’accord de la personne qui en a l’autorité, la pratique devient disponible à chaque équipe ; les dossiers déjà ouverts ne sont pas modifiés.