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Cas d’usageSécuriser la qualité et la conformité

De l’information qu’on croit juste à celle qu’on peut prouver.

Une fiche produit périmée, deux documents qui se contredisent, un contrôle qui demande ce qui est parti chez le client le mois dernier : le risque tient rarement à la décision, plus souvent à l’information sur laquelle elle repose. Meridat attache à chaque fait sa source et sa date, signale ce qui se contredit et garde l’état du dossier à chaque instant. La personne qui a l’autorité tranche, et sa décision devient visible pour tous.

Prendre rendez-vousVoir la démo

Chaque fait a sa source

Ce que le conseiller dit au client repose sur un fait daté et sourcé, et ce qui a été envoyé se retrouve tel qu’il était, avec qui l’a établi.

Situations

Ce que Meridat fait quand une information ne tient pas.

L’information contredite que personne ne voit

Une présentation annonce des frais variables à la performance. Sur le mandat proposé, ils n’existent pas. La correction se fait en direct, et personne d’autre dans le groupe ne l’apprend.

Ce que fait Meridat

Deux informations contradictoires sur le même sujet déclenchent un signalement. La personne qui a l’autorité tranche, et la correction devient visible pour tous.

La fiche produit pas à jour

La fiche produit n’est plus à jour, et vous le découvrez devant le client.

Ce que fait Meridat

Chaque fait porte sa source et sa date. Une information trop ancienne est signalée. Une absence est déclarée comme absence, jamais comblée.

Quel état exact est parti chez le client

La conformité demande quel état exact du dossier a été envoyé au client le mois dernier. Il faut le reconstituer à la main.

Ce que fait Meridat

L’état du dossier à une date donnée se rejoue tel qu’il était, avec qui l’a établi et sur quelle base.

Mêmes documents, chaque contradiction vue avant le client.

La bonne information existait : dans le mandat, dans la fiche à jour, dans la correction faite en rendez-vous. Ce qui manquait, c’était de confronter les documents avant de parler au client.

Prendre rendez-vous

Aujourd’hui · 8 étapes

  1. La présentation du groupe annonce des frais variables à la performance.
  2. Le mandat proposé au client n’en prévoit pas.
  3. Personne ne confronte les deux documents.
  4. Le client pose la question en rendez-vous.
  5. Le conseiller corrige en direct, de mémoire.
  6. La présentation reste fausse pour les autres bureaux.
  7. Un mois plus tard, la conformité demande ce qui a été remis au client.
  8. Le dossier est reconstitué à la main, à partir des courriels.

Avec Meridat · 4 étapes

  1. Les deux documents sont confrontés ; la contradiction est signalée avant le rendez-vous.
  2. La personne qui a l’autorité tranche, et la correction devient visible pour tous.
  3. Le conseiller présente un fait daté, avec sa source.
  4. L’état du dossier remis au client se rejoue tel qu’il était, avec qui l’a établi.

Intégrations

Branché sur vos outils.

Meridat lit ce que vos outils savent déjà. Rien n’est migré, rien n’est remplacé. Voir comment

O2S
Harvest
Zeendoc
Salesforce
Outlook
Sage
DocuSign
Slack
Power BI
SharePoint
Dynamics 365

Les autres objectifs.

Chaque objectif part des situations que vivent déjà vos gérants. Tous les cas d’usage

Faire entrer des encoursProspecter sans s’arrêter, relancer au bon moment, arriver préparé.Garder les encoursVoir venir ce qui bouge chez vos clients avant qu’ils ne vous l’annoncent.Rendre du temps aux conseillersNe plus ressaisir, ne plus reconstituer, ne plus refaire.Piloter et faire grandir l’équipeFaire circuler ce qu’un bureau a appris, mobiliser l’expert au bon moment.Absorber un cabinet rachetéRendre lisibles des dossiers hérités, sans attendre la migration.

Questions fréquentes

Votre question n’y est pas ? Prenons rendez-vous.

Que se passe-t-il quand Meridat ne trouve pas une information ?

Il le dit. Une absence est déclarée comme absence, jamais comblée par une valeur plausible. Une information trop ancienne est signalée comme telle.

Qui tranche une contradiction ?

Une personne habilitée par le cabinet. Meridat confronte les sources et présente les deux versions ; la décision est prise par quelqu’un qui en a l’autorité, avec son nom et sa date, et la correction devient visible pour tous.

Une correction écrase-t-elle la source d’origine ?

Non. La correction est attribuée à son auteur, datée, et conservée à côté de la source. On voit les deux, et qui a tranché.

Peut-on retrouver ce qui a été envoyé à un client à une date donnée ?

Oui. L’état du dossier à cette date se rejoue tel qu’il était : les faits retenus, leurs sources, qui l’a établi et sur quelle base.

Où sont hébergées les données ?

Le dispositif est conçu pour répondre aux exigences du RGPD ; les données peuvent être hébergées à Francfort ou conservées dans un déploiement sur site. Votre IT valide les sources, les droits et les flux.