Ce qui change
Trois niveaux, une seule intelligence.
Le gérant, le cabinet, le groupe : chacun a ses défis, et Meridat vous aide à les relever. Ce qu’un gérant décide éclaire son cabinet ; ce qu’un cabinet apprend sert au groupe. Le groupe augmente le gérant.
01 · Gérant
Augmentez vos gérants avec une flotte d’agents autonomes.
Les agents préparent, vérifient et relancent entre deux rendez-vous. Le gérant garde le jugement et la relation.
- ×4clients suivis par gérant
- −70 %de temps administratif
- 0ressaisie après un rendez-vous
La semaine d’un gérant, aujourd’hui
Quand ces fonctions tournent seules
Aujourd’hui · les défis
- La même situation ressaisie du recueil au CRM, puis au réglementaire et à la présentation.
- Avant chaque rendez-vous, reconstituer où l’on en était : notes, courriels, dernier compte rendu.
- Actualiser à la main les chiffres du dossier avant de recevoir le client.
- Après le rendez-vous, retaper le pré-audit dans la trame du groupe.
- Ce que le client a dit en janvier est oublié en juin.
- L’assureur prévient d’une échéance à quinze jours, et la simulation est refaite.
- Une situation client bouge, et vous l’apprenez trop tard.
Avec Meridat · ce qui change
- L’information entre une fois ; tout ce qui la consomme s’y branche.
- Le rendez-vous arrive préparé : ce qui a changé, ce qui reste ouvert, un objectif proposé.
- Ce que le client a dit devient un rappel daté, présenté au bon moment.
- Le mouvement public est relié à votre historique ; l’appel est prêt.
Meridat prépare. Le gérant décide.
Les cas d’usage qui y contribuent.
Un cas déroulé · Capacité · revue annuelleFaire avancer une campagne de 500 dossiers sans multiplier les reprises.02 · Cabinet
Transformez votre cabinet avec une vision à 360°.
Tout ce qui se passe dans les dossiers devient visible : ce qui avance, ce qui attend, ce qui mérite une décision.
- 100 %des dossiers examinés, pas un échantillon
- +30 %d’encours collectés
- 24 hpour reprendre le dossier d’un collègue
Lorsqu’un cabinet change de mains
Aujourd’hui · les défis
- Personne ne voit l’ensemble des dossiers : ce qui avance, ce qui attend, ce qui dérape.
- Les pièces manquantes et les relances se suivent dans un tableur, dossier par dossier.
- La qualité se contrôle par échantillon, après coup.
- Une fiche produit périmée se découvre devant le client.
- Une information contredite est corrigée en rendez-vous, et personne d’autre ne l’apprend.
- La conformité demande l’état exact envoyé au client : on le reconstitue à la main.
- Quand un gérant part, son successeur relit les archives et rappelle le partant.
Avec Meridat · ce qui change
- Chaque dossier est suivi, avec ce qui attend une décision et depuis quand.
- Chaque fait porte sa source et sa date ; une contradiction est signalée à qui peut trancher.
- L’état d’un dossier à une date donnée se rejoue tel qu’il était.
- Le successeur lit l’histoire du dossier et ses raisons avant le premier appel.
Meridat signale. La personne qui a l’autorité tranche.
Les cas d’usage qui y contribuent.
Un cas déroulé · Continuité de portefeuilleReprendre 60 dossiers sans perdre le fil du conseil.03 · Groupe
Unifiez l’intelligence de votre groupe et changez de dimension.
Ce qu’un bureau apprend sert à tous les autres, quel que soit le CRM qu’il utilise.
- ÷2le temps pour intégrer un cabinet racheté
- 100 %du savoir gardé quand un gérant part
- ÷3le temps pour qu’une pratique d’un bureau serve aux autres
Une fusion entre deux cabinets
Aujourd’hui · les défis
- Plusieurs bureaux, plusieurs CRM, des dossiers qui ne se comparent pas.
- Deux nomenclatures de risque, deux modèles de convention, rapprochés à la main.
- Les opérations d’un cabinet racheté pointées une à une, chaque lien entre conjoints et sociétés recréé.
- Les écarts découverts après la bascule.
- Une acquisition attend la migration, qui attend la décision.
- Une méthode qui marche dans un bureau tient dans l’ordinateur d’une personne.
- L’expert est mobilisé trop tard, ou pas du tout.
Avec Meridat · ce qui change
- Les CRM en place sont lus tels quels ; les dossiers deviennent comparables sans migration préalable.
- Une pratique validée entre dans le socle commun et sert à chaque équipe.
- Le bureau acquis travaille avec les pratiques du groupe sans attendre le CRM cible.
- L’expert reçoit un accès limité et révocable, au moment où le besoin apparaît.
Meridat relie. Chaque gérant garde son dossier.
Les cas d’usage qui y contribuent.
Un cas déroulé · Croissance externeRendre un premier flux commun à deux bureaux.Commencez par un flux. Mesurez. Puis élargissez.
Le premier flux est choisi avec vous : un travail qui se répète, des sources déjà disponibles, un résultat que vos équipes savent accepter ou refuser. La mesure de départ est relevée avant le raccordement.