Cas d’usage·Croissance externe
Une acquisition apporte 300 dossiers, un autre CRM et d’autres manières de travailler. Meridat rend les deux fonds comparables et fait circuler les pratiques d’un bureau à l’autre, sans attendre la migration.
Deux bureaux, deux CRM, deux nomenclatures de risque, deux modèles de convention de gestion. Trois cents dossiers à réunir. La direction veut que les bonnes pratiques du bureau acquis profitent au groupe, et que celles du groupe s’appliquent au bureau acquis, avant même que la question du CRM cible soit tranchée.
Sans Meridat, l’intégration attend la migration, la migration attend la décision, et pendant ce temps chaque bureau continue seul.
Meridat se branche sur les deux systèmes en place. Aucune migration n’est demandée pour commencer : les dossiers des deux bureaux entrent dans la même mémoire, chacun avec sa provenance.
Ariane aligne les nomenclatures de risque, les mandats, les conventions et les pratiques d’arbitrage. Un dossier du bureau acquis se lit comme un dossier du groupe, sans que ses données aient bougé.
La pratique choisie (préparation de revue, relance, collecte de pièces) s’exécute de la même façon des deux côtés. Chaque gérant garde le jugement sur ses dossiers ; le groupe voit le flux avancer.
Une notification dans l’outil où il travaille déjà. Ce qui a changé, ce que Meridat a préparé, et ce qui lui revient.
Direction
Le flux préparation de revue annuelle tourne depuis lundi sur les deux bureaux : 118 dossiers préparés à Bordeaux, 96 à Lyon.
Quatorze dossiers du bureau acquis appellent une revue de profil de risque selon la nomenclature du groupe.
Voir les 14 dossiersChaque revue est proposée au gérant du dossier. Rien n’est modifié sans lui.
Une pratique du groupe s’applique au bureau acquis dès la première semaine.
Comment on le mesureProgressionLes dossiers des deux bureaux avancent au même rythme, sans attendre le CRM cible.
Comment on le mesureTemps expertLe temps de coordination entre bureaux pour un même flux.
Comment on le mesureReprendre 60 dossiers après un départ sans perdre le fil du conseil.
Voir le cas d’usageRevue annuelleFaire avancer une campagne de 500 dossiers sans multiplier les reprises.
Voir le cas d’usageVotre situationUn flux qui coûte déjà trop de temps à vos équipes. Décrivez-le, nous vous montrons ce que Meridat en fait.
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