Cas d’usage·Continuité de portefeuille

Reprendre 60 dossiers sans perdre le fil du conseil.

Un gérant part. Ses clients restent, avec des décisions prises pour des raisons que personne d’autre n’a écrites. Meridat rend ces raisons au gérant qui reprend, dossier par dossier, avant le premier appel.

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La situation

Un gérant quitte le cabinet. Soixante foyers passent à un collègue qui ne les connaît pas. Allocations cibles, clauses bénéficiaires, échéances de remploi 150-0 B ter, arbitrages en attente : tout existe, dispersé entre le CRM, les courriels, les comptes rendus et la mémoire de la personne qui part.

Sans Meridat, le gérant qui reprend relit trente pages par dossier, rappelle le partant trois ou quatre fois, et découvre les échéances quand le client les lui rappelle. Le premier rendez-vous sert à reconstituer ce que le cabinet savait déjà.

Ce que Meridat fait

01Ariane
Le dossier est reconstitué avec ses raisons.
Ariane relit le CRM, les documents et les échanges de chaque foyer, et relie chaque décision à son contexte et à sa pièce d’origine. Le gérant qui reprend lit l’histoire, pas les archives.
02Cadence
Les échéances sont prises en charge.
Cadence repère les remplois, rachats, mandats et revues qui tombent dans les prochains mois, prépare ce qui peut l’être et présente au gérant les décisions dans l’ordre où elles arrivent.
03Sonar
Ce qui a changé pendant la transition est signalé.
Sonar relie aux dossiers repris les changements survenus chez les clients et leurs sociétés : une cession publiée, un dirigeant nommé, une échéance déplacée.

Ce que le gérant reçoit

Une notification dans l’outil où il travaille déjà. Ce qui a changé, ce que Meridat a préparé, et ce qui lui revient.

Reprise

Dossier Famille Roux, repris ce matin. Trois décisions attendent : un remploi 150-0 B ter avant le 30 septembre, un arbitrage proposé en mars resté sans réponse, une clause bénéficiaire à mettre à jour depuis le divorce.

Le contexte de chacune est prêt, avec la note du précédent gérant.

Préparer le premier appel

Rien n’est envoyé au client. Vous décidez de l’ordre.