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Cas d’usageRendre du temps aux conseillers

De la ressaisie au rendez-vous préparé.

Recueil, CRM, réglementaire, présentation : la même information est saisie plusieurs fois, et chaque rendez-vous commence par retrouver où l’on en était. Meridat lit le compte rendu, les documents et vos outils, et prépare le point, le support et le premier jet de l’audit, chaque chiffre avec sa source. Le conseiller relit, tranche, et garde son temps pour le client.

Prendre rendez-vousVoir la démo

Plus rien à ressaisir

Ce qui a été dit, décidé ou déposé une fois n’est plus jamais retapé, et le conseiller arrive à chaque rendez-vous avec le travail de fond déjà fait.

Situations

Ce que le conseiller n’a plus à refaire.

La même donnée saisie cinq fois

Vous recueillez la situation d’un client, puis vous la ressaisissez du recueil au CRM, du CRM au réglementaire, au partage de documents, à la présentation.

Ce que fait Meridat

L’information entre une fois ; tout ce qui la consomme s’y branche. Ce que les registres publics fournissent déjà n’est plus à saisir, seulement à vérifier.

Ce qu’on avait décidé, et pourquoi

Vous reprenez un dossier après plusieurs points. Vous ne retrouvez ni ce qui avait été décidé, ni pourquoi. Vous appelez quelqu’un qui répond de mémoire.

Ce que fait Meridat

La décision telle qu’elle a été prise, ce qui la justifiait, ce qui a changé depuis, ce qui reste ouvert.

Les vingt premières slides d’un audit

Le recueil est fait, les documents sont là, le rendez-vous est enregistré. Vous vous apprêtez à tout retaper dans la trame du groupe.

Ce que fait Meridat

Le pré-audit est produit depuis le recueil, les documents et le compte rendu. Chaque chiffre renvoie à sa source ; ce qui manque est affiché comme manquant.

Le rendez-vous préparé en moins de trente minutes

Un rendez-vous approche. Il faut retrouver où on en était, actualiser les chiffres, voir ce qui a changé, et arriver avec un objectif.

Ce que fait Meridat

Le point au dernier rendez-vous, ce qui a changé, les décisions encore valables, les actions ouvertes, et un objectif proposé.

Même rendez-vous, sans rien retaper.

Tout était déjà quelque part : dans le dernier compte rendu, le CRM, les documents du client. Ce qui coûtait, c’était de le retrouver, puis de le recopier.

Prendre rendez-vous

Aujourd’hui · 7 étapes

  1. Le rendez-vous de suivi approche ; on rouvre l’ancien support.
  2. Les chiffres sont remis à jour à la main.
  3. On relit trois comptes rendus pour retrouver ce qui avait été décidé.
  4. On appelle le collègue qui était là pour savoir pourquoi.
  5. Le rendez-vous a lieu ; le compte rendu sort sans les actions à mener.
  6. Ce que le client a appris au conseiller est saisi dans le CRM.
  7. Puis ressaisi dans le réglementaire et dans le support suivant.

Avec Meridat · 4 étapes

  1. La veille, le point au dernier rendez-vous, ce qui a changé et les décisions encore valables sont prêts.
  2. Le support est repris et actualisé, chaque chiffre avec sa source.
  3. Le compte rendu arrive ; ses faits et ses actions sont rattachés au dossier.
  4. Le conseiller vérifie ce qui a changé ; il ne ressaisit rien.

Intégrations

Branché sur vos outils.

Meridat lit ce que vos outils savent déjà. Rien n’est migré, rien n’est remplacé. Voir comment

O2S
Harvest
Zeendoc
Salesforce
Outlook
Sage
DocuSign
Slack
Power BI
SharePoint
Dynamics 365

Un cas déroulé

Un cas déroulé : une campagne de revue annuelle sur 500 dossiers.

  1. Les dossiers qui ont bougé sont repérés. Sonar relie à chaque dossier ce qui a changé depuis la dernière revue : événement de vie connu du cabinet, opération publiée, échéance, mouvement de marché sur une ligne détenue.
  2. Le contexte de la revue est prêt. Pour chaque dossier retenu, Ariane rassemble le profil, l’allocation cible, l’horizon, la clause bénéficiaire et la situation fiscale, avec la source de chaque donnée et la date de sa dernière vérification.
  3. La revue est préparée dans le format du cabinet. Cadence produit le livrable de revue tel que le cabinet le fait, signale les écarts et les contradictions, et présente au gérant les dossiers où sa décision est attendue, dans l’ordre d’urgence.
Lire le cas complet

Campagne

Revue annuelle : 500 dossiers, 41 appellent une décision. Douze pour un écart de profil de risque, neuf pour une clause bénéficiaire, vingt pour une situation fiscale modifiée.

Les 459 autres sont documentés et prêts à être validés.

Commencer par les 12

Chaque revue est proposée. Le gérant valide, corrige ou refuse.

Les autres objectifs.

Chaque objectif part des situations que vivent déjà vos gérants. Tous les cas d’usage

Faire entrer des encoursProspecter sans s’arrêter, relancer au bon moment, arriver préparé.Garder les encoursVoir venir ce qui bouge chez vos clients avant qu’ils ne vous l’annoncent.Sécuriser la qualité et la conformitéChaque fait avec sa source et sa date ; chaque contradiction signalée.Piloter et faire grandir l’équipeFaire circuler ce qu’un bureau a appris, mobiliser l’expert au bon moment.Absorber un cabinet rachetéRendre lisibles des dossiers hérités, sans attendre la migration.

Questions fréquentes

Votre question n’y est pas ? Prenons rendez-vous.

Faut-il changer nos trames de présentation ou d’audit ?

Non. Meridat produit le livrable dans le format du cabinet. Ce qui manque est affiché comme manquant, jamais comblé.

D’où viennent les informations du pré-audit ?

Du recueil, des documents du client, du compte rendu du rendez-vous et des registres publics. Chaque chiffre renvoie à sa source ; le conseiller retient, corrige ou écarte chaque piste, et son jugement est conservé avec son nom et sa date.

Faut-il enregistrer les rendez-vous ?

Ce n’est pas une condition. Si le cabinet utilise déjà un outil de transcription, son compte rendu est lu dès qu’il arrive et ses faits sont rattachés au dossier. Sinon, Meridat part des notes du conseiller et de vos outils.

Qui relit ce que Meridat prépare ?

Le conseiller. Le point, le support et le pré-audit sont des propositions ; rien n’est envoyé au client sans sa décision.

Faut-il changer de CRM ?

Non. Meridat se branche en lecture sur les outils que le cabinet utilise déjà ; rien n’est migré, rien n’est remplacé.