Menu
Se connecter

Cas d’usageAbsorber un cabinet racheté

De dossiers hérités à des clients qu’on connaît.

Un rachat apporte des centaines de dossiers, un autre CRM, une autre façon de noter le risque, et des clients que personne au groupe ne connaît encore. Meridat lit les deux systèmes tels qu’ils sont, rend chaque dossier hérité lisible avec ses décisions et leurs raisons, et fait tourner une première pratique commune aux deux bureaux. La migration peut attendre ; le conseil, non.

Prendre rendez-vousVoir la démo

Sans attendre la migration

Le conseiller qui reprend un client hérité arrive préparé comme s’il suivait la famille depuis des années, et les deux bureaux travaillent ensemble avant que la question du CRM soit tranchée.

Situations

Ce que Meridat fait des dossiers d’un cabinet racheté.

Reprendre un portefeuille sans rien savoir de son histoire

Vous récupérez le portefeuille d’un gérant qui part ou d’un cabinet racheté, et vous devez rencontrer ces clients sans connaître leur histoire.

Ce que fait Meridat

Les dossiers hérités deviennent lisibles : ce qui a été décidé, sur quelle base, ce qui a suivi. Le conseiller arrive préparé comme s’il suivait la famille depuis cinq ans.

Deux CRM, et pas encore de CRM cible

Le bureau acquis garde son CRM, le groupe le sien. La migration attend une décision, et pendant ce temps chaque bureau continue seul.

Ce que fait Meridat

Meridat se branche en lecture sur les deux systèmes en place. Les dossiers des deux bureaux entrent dans la même mémoire, chacun avec sa provenance.

Deux façons de noter le risque

Les deux bureaux n’ont ni la même nomenclature de risque, ni les mêmes modèles de convention de gestion. Un dossier du bureau acquis ne se compare pas à un dossier du groupe.

Ce que fait Meridat

Les nomenclatures, les mandats et les conventions sont alignés. Un dossier du bureau acquis se lit comme un dossier du groupe, sans que ses données aient bougé.

Une pratique qui ne passe pas d’un bureau à l’autre

La direction veut que les bonnes pratiques du bureau acquis profitent au groupe, et que celles du groupe s’appliquent au bureau acquis. Sans outil commun, rien ne circule.

Ce que fait Meridat

Une première pratique, la préparation des revues par exemple, s’exécute de la même façon dans les deux bureaux. Chaque gérant garde le jugement sur ses dossiers ; la direction voit le travail avancer.

Mêmes dossiers hérités, sans attendre la migration.

Ce que le cabinet racheté savait de ses clients était déjà écrit, dans son CRM, ses documents et ses comptes rendus. Ce qui manquait, c’était de pouvoir le lire avec les yeux du groupe.

Prendre rendez-vous

Aujourd’hui · 8 étapes

  1. Le rachat est signé ; trois cents dossiers arrivent avec un autre CRM.
  2. L’intégration attend la migration ; la migration attend le choix du CRM cible.
  3. Un conseiller du groupe reprend un client du bureau acquis.
  4. Il n’a pas accès à l’autre CRM ; on lui envoie des exports.
  5. Le profil de risque est noté selon une autre nomenclature.
  6. Il relit les documents pour retrouver ce qui avait été décidé.
  7. Il appelle l’ancien gérant pour savoir pourquoi.
  8. Le premier rendez-vous sert à reposer les questions au client.

Avec Meridat · 4 étapes

  1. Les deux CRM sont lus tels quels ; rien n’est migré pour commencer.
  2. Le dossier hérité se lit comme un dossier du groupe, nomenclature alignée.
  3. Ses décisions, leurs raisons et les échéances à venir sont prêtes avant le rendez-vous.
  4. Le premier rendez-vous sert au conseil.

Intégrations

Branché sur vos outils.

Meridat lit ce que vos outils savent déjà. Rien n’est migré, rien n’est remplacé. Voir comment

O2S
Harvest
Zeendoc
Salesforce
Outlook
Sage
DocuSign
Slack
Power BI
SharePoint
Dynamics 365

Un cas déroulé

Un cas déroulé : réunir les dossiers de deux bureaux après une acquisition.

  1. Les deux CRM sont lus tels quels. Meridat se branche sur les deux systèmes en place. Aucune migration n’est demandée pour commencer : les dossiers des deux bureaux entrent dans la même mémoire, chacun avec sa provenance.
  2. Les dossiers deviennent comparables. Ariane aligne les nomenclatures de risque, les mandats, les conventions et les pratiques d’arbitrage. Un dossier du bureau acquis se lit comme un dossier du groupe, sans que ses données aient bougé.
  3. Un premier flux tourne pour les deux bureaux. La pratique choisie (préparation de revue, relance, collecte de pièces) s’exécute de la même façon des deux côtés. Chaque gérant garde le jugement sur ses dossiers ; le groupe voit le flux avancer.
Lire le cas complet

Direction

Le flux préparation de revue annuelle tourne depuis lundi sur les deux bureaux : 118 dossiers préparés à Bordeaux, 96 à Lyon.

Quatorze dossiers du bureau acquis appellent une revue de profil de risque selon la nomenclature du groupe.

Voir les 14 dossiers

Chaque revue est proposée au gérant du dossier. Rien n’est modifié sans lui.

Les autres objectifs.

Chaque objectif part des situations que vivent déjà vos gérants. Tous les cas d’usage

Faire entrer des encoursProspecter sans s’arrêter, relancer au bon moment, arriver préparé.Garder les encoursVoir venir ce qui bouge chez vos clients avant qu’ils ne vous l’annoncent.Rendre du temps aux conseillersNe plus ressaisir, ne plus reconstituer, ne plus refaire.Sécuriser la qualité et la conformitéChaque fait avec sa source et sa date ; chaque contradiction signalée.Piloter et faire grandir l’équipeFaire circuler ce qu’un bureau a appris, mobiliser l’expert au bon moment.

Questions fréquentes

Votre question n’y est pas ? Prenons rendez-vous.

Faut-il attendre la migration du CRM du cabinet racheté ?

Non. Meridat se branche en lecture sur les deux systèmes en place. Les dossiers des deux bureaux deviennent lisibles avant que la question du CRM cible soit tranchée, et sans la trancher à votre place.

Les données du bureau acquis sont-elles modifiées ?

Non. Elles restent dans leur système d’origine, avec leur provenance. Meridat aligne la lecture des nomenclatures, des mandats et des conventions, pas les données elles-mêmes.

Que faire quand l’historique d’un dossier hérité est incomplet ?

Meridat le dit. Ce qui manque est affiché comme manquant, et demandé une seule fois, précisément. Un fait qui ne repose que sur le souvenir de l’ancien gérant est enregistré comme tel, à son nom et daté.

Les gérants du bureau acquis doivent-ils changer leur façon de travailler ?

Pas d’emblée. Une première pratique commune, choisie par la direction, tourne dans les deux bureaux. Chaque gérant garde le jugement sur ses dossiers, et rien n’est modifié sans lui.