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Cas d’usageGarder les encours

De ce qui bouge chez vos clients à l’appel qui les garde.

Un client crée une holding, une échéance approche, un gérant s’en va : c’est là que les encours partent, souvent sans qu’on l’ait vu venir. Meridat relie ces signaux au bon dossier et prépare l’appel avant que le client n’ait à le passer.

Prendre rendez-vousVoir la démo

Aucun départ par surprise

Ce qui change chez un client arrive sur le bureau de son gérant avant qu’il ne l’annonce, et ce qu’un gérant sait reste au cabinet quand il part.

Situations

Ce que Meridat fait quand un client commence à partir.

Un client bouge sans vous

Un de vos clients crée une holding. C’est publié. Ce n’est pas vous qui l’avez conseillé, et vous l’apprenez trop tard.

Ce que fait Meridat

Le mouvement public est rapproché de votre historique avec ce client. Notification immédiate, et l’occasion d’un appel.

Une échéance avant le fournisseur

Les rachats programmés d’un client vont s’arrêter faute de provision. L’assureur prévient à quinze jours ; la simulation est refaite à chaque fois.

Ce que fait Meridat

L’échéance est vue avant le courrier. L’arbitrage est préparé et proposé ; le conseiller valide, il ne recalcule pas.

Ce que le client a dit en janvier

En janvier, le client annonce qu’il aura besoin de quarante mille euros en juin. En juin, personne ne s’en souvient.

Ce que fait Meridat

Ce que le client a dit devient un rappel daté, rattaché au dossier, présenté au bon moment.

Le gérant qui s’en va

Un gérant quitte le cabinet. Ses soixante foyers passent à un collègue qui ne les connaît pas, avec des décisions prises pour des raisons que personne n’a écrites.

Ce que fait Meridat

Chaque dossier est repris avec ses décisions, leurs raisons et les échéances qui arrivent. Le premier rendez-vous sert au conseil, pas à la reconstitution.

Mêmes clients, plus aucun départ par surprise.

Les signaux étaient là : publiés, écrits dans un compte rendu, connus d’un gérant. Ce qui manquait, c’était de les relier au dossier à temps.

Prendre rendez-vous

Aujourd’hui · 8 étapes

  1. Le client crée une holding ; c’est publié.
  2. Personne ne le voit au cabinet.
  3. Un concurrent l’appelle le premier.
  4. L’échéance de rachat approche ; l’assureur prévient à quinze jours.
  5. La simulation est refaite dans l’urgence.
  6. Ce que le client avait dit en janvier dort dans un compte rendu.
  7. Le gérant part ; ses raisons partent avec lui.
  8. Le successeur rappelle le client pour tout redemander.

Avec Meridat · 4 étapes

  1. Le mouvement publié est relié au dossier le jour même.
  2. L’échéance arrive chez le gérant, la simulation prête.
  3. Ce que le client a dit revient au bon moment.
  4. Le successeur reprend chaque dossier avec ses raisons.

Intégrations

Branché sur vos outils.

Meridat lit ce que vos outils savent déjà. Rien n’est migré, rien n’est remplacé. Voir comment

O2S
Harvest
Zeendoc
Salesforce
Outlook
Sage
DocuSign
Slack
Power BI
SharePoint
Dynamics 365

Un cas déroulé

Un cas déroulé : reprendre 60 dossiers après un départ.

  1. Le dossier est reconstitué avec ses raisons. Ariane relit le CRM, les documents et les échanges de chaque foyer, et relie chaque décision à son contexte et à sa pièce d’origine. Le gérant qui reprend lit l’histoire, pas les archives.
  2. Les échéances sont prises en charge. Cadence repère les remplois, rachats, mandats et revues qui tombent dans les prochains mois, prépare ce qui peut l’être et présente au gérant les décisions dans l’ordre où elles arrivent.
  3. Ce qui a changé pendant la transition est signalé. Sonar relie aux dossiers repris les changements survenus chez les clients et leurs sociétés : une cession publiée, un dirigeant nommé, une échéance déplacée.
Lire le cas complet

Reprise

Dossier Famille Roux, repris ce matin. Trois décisions attendent : un remploi 150-0 B ter avant le 30 septembre, un arbitrage proposé en mars resté sans réponse, une clause bénéficiaire à mettre à jour depuis le divorce.

Le contexte de chacune est prêt, avec la note du précédent gérant.

Préparer le premier appel

Rien n’est envoyé au client. Vous décidez de l’ordre.

Les autres objectifs.

Chaque objectif part des situations que vivent déjà vos gérants. Tous les cas d’usage

Faire entrer des encoursProspecter sans s’arrêter, relancer au bon moment, arriver préparé.Rendre du temps aux conseillersNe plus ressaisir, ne plus reconstituer, ne plus refaire.Sécuriser la qualité et la conformitéChaque fait avec sa source et sa date ; chaque contradiction signalée.Piloter et faire grandir l’équipeFaire circuler ce qu’un bureau a appris, mobiliser l’expert au bon moment.Absorber un cabinet rachetéRendre lisibles des dossiers hérités, sans attendre la migration.

Questions fréquentes

Votre question n’y est pas ? Prenons rendez-vous.

D’où viennent les signaux ?

Des sources publiques (annonces légales, registres), de vos outils (CRM, messagerie, documents) et de ce que vos gérants ont noté. Chaque signal porte sa source et sa date.

Meridat contacte-t-il le client à ma place ?

Non. Meridat prépare : le contexte, la simulation, le brouillon de message. Rien n’est envoyé au client sans la décision du gérant.

Que devient le savoir d’un gérant qui part ?

Ses décisions et leurs raisons sont déjà dans les dossiers, au fil de son travail. Son successeur les retrouve sans avoir à le rappeler.

Faut-il changer de CRM ?

Non. Meridat se branche sur les outils que le cabinet utilise déjà, en lecture ; rien n’est migré, rien n’est remplacé.