Cas d’usage·Capacité · revue annuelle
Chaque année, les mêmes questions sur chaque dossier : profil de risque, allocation, horizon, clause bénéficiaire, situation fiscale. Meridat repère ceux qui appellent une revue documentée et prépare le travail. Les gérants ne revoient que ce qui a changé.
Cinq cents dossiers à revoir avant la fin de l’année. Pour la plupart, rien n’a changé. Pour quelques dizaines, une naissance, une cession, un départ à la retraite ou une baisse de marché rend l’allocation inadaptée. Sans outil, les gérants traitent les cinq cents de la même façon, et les dossiers qui comptent passent après ceux qui sont faciles.
Chaque revue exige de retrouver l’allocation cible, la dernière décision, les documents à jour, puis de produire le même livrable que l’an dernier. Ce sont les reprises qui coûtent, pas la décision.
Sonar relie à chaque dossier ce qui a changé depuis la dernière revue : événement de vie connu du cabinet, opération publiée, échéance, mouvement de marché sur une ligne détenue.
Pour chaque dossier retenu, Ariane rassemble le profil, l’allocation cible, l’horizon, la clause bénéficiaire et la situation fiscale, avec la source de chaque donnée et la date de sa dernière vérification.
Cadence produit le livrable de revue tel que le cabinet le fait, signale les écarts et les contradictions, et présente au gérant les dossiers où sa décision est attendue, dans l’ordre d’urgence.
Une notification dans l’outil où il travaille déjà. Ce qui a changé, ce que Meridat a préparé, et ce qui lui revient.
Campagne
Revue annuelle : 500 dossiers, 41 appellent une décision. Douze pour un écart de profil de risque, neuf pour une clause bénéficiaire, vingt pour une situation fiscale modifiée.
Les 459 autres sont documentés et prêts à être validés.
Commencer par les 12Chaque revue est proposée. Le gérant valide, corrige ou refuse.
Reprendre 60 dossiers après un départ sans perdre le fil du conseil.
Voir le cas d’usageCroissance externeRendre un premier flux commun à deux bureaux et deux CRM.
Voir le cas d’usageVotre situationUn flux qui coûte déjà trop de temps à vos équipes. Décrivez-le, nous vous montrons ce que Meridat en fait.
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